nos expertises
Prévoyance & préparation à la retraite
La retraite et les aléas de la vie ne doivent rien au hasard. Une bonne stratégie de prévoyance permet de protéger vos proches en cas de coup dur, tandis qu’une préparation adaptée de la retraite garantit votre sérénité financière. Qu’il s’agisse d’anticiper une baisse de revenus ou de mettre en place des solutions de protection, chaque décision prise aujourd’hui sécurise vos projets de demain.
Nos leviers
Plan Epargne Retraite
Préparer sa retraite en profitant d’avantages fiscaux dès aujourd’hui. Le PER vous permet d’épargner sur le long terme, tout en réduisant votre impôt.
Assurance-vie
Le placement préféré des Français : souple, évolutif et avantageux pour la transmission. Idéal pour investir à moyen et long terme. Permet d’investir via des ETF, fonds structurés ou private equity…
Prévoyance
Pour assurer la sécurité financière de vos proches face aux imprévus : décès, accident de la vie ou frais d’obsèques. Un moyen simple d’anticiper et de protéger ceux qui comptent.
SCPI
Investissez dans la « pierre-papier », c’est à dire de l’immobilier mais sans la gestion. Vous percevez des revenus réguliers issus de parcs immobiliers diversifiés (bureaux, commerces, logements).
Bien préparer demain, dès aujourd’hui !
Notre méthode en 5 étapes :
01. Echanger sur votre situation et vos projets
02. Identifier vos besoins en protection et retraite
03. Faire le point sur vos contrats existants
04. Définir une stratégie personnalisée
05. Suivre et ajuster la stratégie dans le temps
Une mise en place personnalisée
Estimez vos futurs revenus
Vous vous demandez quel sera votre niveau de vie une fois à la retraite ? Grâce à notre outil partenaire, vous pouvez simuler vos droits et estimer la rente que vous toucherez.
En quelques clics, obtenez une vision claire de vos revenus futurs et identifiez les leviers pour les compléter dès aujourd’hui.
